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汽车零部件产业链危机四伏 优胜劣汰已成定局?

文章作者:杨蔚文章来源:上海翼葵网络技术有限公司发布时间:2018-11-29

在中国汽车工业发展的初期,汽车零部件的缺乏成为制约中国汽车产量的关键因素。随着中国经济的迅速崛起和日益壮大,越来越多看好这个大市场的外资汽车零部件企业纷纷落户中国,创造了中国汽车零部件产业的偌大规模。

 

据公开资料显示,全国有超过10万家企业,其中有统计数据的5.5万家,而规模以上(也就是年销售在2000万元以上)的有1.3万家。到2018年,我国规模以上工业企业的数量已经攀升至37万多家。

 

然而,据国外专业咨询公司预计,短期内全球汽车零部件供应商将实现持续但缓慢的收入增长,增速保持在3%左右,行业平均利润率则将稳定在7%。

 

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这样的担心不无道理。中国汽车市场近两年增速明显放缓,由高度景气的整车市场驱动零部件产业迅猛增长的浪潮已逐渐褪去。特别是最近国内汽车销量连续下滑,9月销量239.41万辆,同比下降11.55%。10月狭义乘用车零售195.0万辆,同比下降13.2%。据预测,2018年全年乘用车也将出现近30年来的首次下降。

 

整车寒意无疑给零部件企业带来了巨大的影响,由于整车市场的缓增长,零部件企业的竞争会加剧及现有产品附加值较低的困境,原本计划在这个富甲一方的版块分一杯羹的一些企业破碎了当初的梦想,如何活下去成了当下最要紧的问题。

 

如何活下去

 

据悉,国内零部件企业有三大共性特点,一是深耕主营业务,巩固原有市场与客户;二是紧跟市场趋势,提前布局电气化、车辆控制、互联与智能驾驶等新蓝海;三是全球化布局,通过海外收购、出口等方式增加新的业务来源。

 

巩固客户的重要性不言而喻,相信每个厂商都会把它放在首位。而认清趋势,便成了所有零部件企业目前必须要面对的问题。随着自动驾驶与纯电动汽车的日益普及,利润来源也会随之发生改变。自动驾驶与纯电动汽车的新型零部件(主要由供应商负责生产)的价值,将会达到纯电动自动驾驶汽车零部件总价值的50%。

 

未来,新型零部件的供应商将会成为大赢家。在新晋供应商中,各类企业层出不穷,不再局限于传统的汽车零部件公司,从大公司到初创企业,这些公司将带来各种新技术,包括自动驾驶汽车软件、传感器、发动机控制器、电池以及导航系统等。从传统汽车产业向新能源汽车产业的转型早已迫在眉睫,新型产业技术也在不断完善和进步,显然,留给国内零部件企业的机会和时间并不多了。

 

国内外市场对比

 

数据显示,连续2年入围国内零部件百强榜单的87家企业中,约86%的企业实现年营收收入增长;其中营收增幅超过50%的企业共有11家,主要是为商用车提供变速器、柴油发动机的零部件企业;共计34家企业营收增幅超20%,除生产变速器的供应商外,主要集中在电气化动力系统、车载信息系统、车身电子等领域。

 

纵观国际市场,以美国、欧洲、日本等为代表的成熟市场增速放缓,而以南美、俄罗斯和中东为代表的发展中国家则保持强劲增长。一部分领先的零部件巨头已经开始积极布局前沿技术与产品,例如博世正在快速进行战略转型,投资建设新的芯片工厂与新能源核心部件生产基地,与英伟达、百度等公司合作,在多方面进行产业布局。大陆集团也于2018年7月宣布自动驾驶、零排放出行、智能出行解决方案将成为未来发展的三大方向。

 

随着整车市场的降温,主机厂或将进一步加大对上游核心零部件领域的成本压力及控制,零部件企业需不断以优化成本效率、夯实提升核心技术、引领整车技术创新、构建整体解决方案等一揽子举措进一步强化自身的可持续竞争力。

 

当然,未来整车市场电动化、数字化、自动驾驶三大颠覆性趋势也会为零部件供应商带来新的发展前景。零部件供应商应以动制静,加快对趋势性产品的研发和商业化,逐步调整产品结构,把握与创造新的机遇。

 

经销网络因冷而冷

 

谈完上游供应商,便是下游汽车经销商,对其而言,车市增速的放缓将带来更为直接的影响,也将可能重塑经销商产业的格局与形态。经销商端既需要直接面对消费者的购买意愿下降,又需要帮助整车厂分散销售压力,其中首当其冲的便是库存压力。


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据中国汽车流通协会10月数据显示,汽车经销商库存预警指数为66.9%,持续十个月位于警戒线(50%)以上。“金九”库存预警指数没有延续此前下降的趋势,反而回升至高位,而过去两年同期,经销商库存预警指数均位于50%以下。

 

部分整车厂会通过向经销商压库存的形式提升销量,使得经销商面临资金流量不够且周转困难等问题。但随着销售增速的放缓甚至下降,这样的情况一旦持续出现,经销商端的优胜劣汰与行业整合将会加剧。

 

经销商应充分利用这个时机进行转型升级,内外兼顾,对外获取优质资源与合作机会,对内大力加强衍生业务与“新零售”渠道模式的创新。

 

届时,销量占整个市场的比例会逐步上升,规模效应将带来收入与利润的进一步提升。而一些实力较弱、竞争力不足的企业,生存空间会逐步变得狭小。可以说,在不久的将来,汽车零部件产业的优胜劣汰将会像整个车市一样,持续上演。


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