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浅析国内汽车零部件企业十强

文章作者:杨蔚文章来源:上海翼葵网络技术有限公司发布时间:2018-09-26

汽车零部件产业与整车厂的鱼水关系不言而喻,在整个行业的产品周期里,无论是整车制造还是售后市场,汽车零部件始终处于一个至关重要的主导地位。但基于目前情况而言,我国虽然是全球第一汽车生产大国,但是零部件配套比例还不高,虽然很多合资品牌,外资品牌乃至于自主品牌在中国生产,零部件也一样要从国外进口。

 

汽车整车及其零部件进口,是2017年我国仅次于集成电路的第二大进口工业品。在全球最大的100家汽车零部件企业中,日本有26家入榜、美国有21家、德国有18家,排名第四的中国仅有有8家入榜,由此可见,零部件产业的提升在未来发展的道路上不可或缺。

 

2018年5月,工信部发布《中国汽车零部件产业发展研究》报告。报告显示,中国的汽车零部件产业规模异常庞大:全国竟然有超过10万家企业,其中有统计数据的有5.5万家,而也就是年销售在2000万元以上的有1.3万家。在这偌大的零部件产业体系中,当然不乏行业领先者,今天,笔者就带领各位盘点一下国内汽车零部件企业十大巨头。

 

潍柴

 

作为中国最大的汽车零部件企业,潍柴集团2017年收入超过2200亿元,其中与汽车相关营收超千亿。该公司的最核心业务是潍柴动力,主要是重型卡车发动机,变速箱和重型汽车整车。2017年潍柴动力营业收入1516亿元,同比增长62.66%;归属于上市公司股东的净利润68.1亿元,同比增长178.89%。潍柴动力的收入占到了潍柴集团的大约69%。

 

据了解,该公司在2017年销售重卡用发动机37.0万台,同比增长86.9%,国内市场占有率达33.1%,较2016年同期提升6.1个百分点。潍柴动力控股子公司陕西重型汽车有限公司共销售重卡14.9万辆,同比增长81.3%,稳居国内重卡企业第四位,其子公司陕西法士特齿轮有限责任公司共销售变速器83.5万台,同比增长66.8%。

 

目前潍柴采取潍柴发动机+林德液压的方式开拓工程机械市场,客户主要是徐工、龙工、临工,山推等工程机械公司,2018年上半年销售一千余台大缸径发动机,同比增长2.3倍。

 

中国的卡车市场占有率已经非常高,并且配套的发动机,变速箱等国产化率也很高。潍柴通过自研和并购,获得了包括液压件在内的一批先进技术,自然成为了中国机械行业的主力军。

 

华域汽车

 

华域汽车,是上汽集团旗下的汽车零部件供应商。2017年公司实现营业收入1,404.87亿元,较2016年同期增长13.03%。

 

华域汽车直属的23家独立供应汽车零部件企业,覆盖汽车内外饰件、功能性总成件和热加工等三大业务板块,其中延锋伟世通、纳铁福、三电贝洱、小糸车灯等多数企业长期占据国内各细分市场的龙头地位,具有较强的核心竞争能力和可持续发展能力。该公司的业务涉及六大领域:电子电器(摇窗机,发电机,起动机),功能件(制动钳,传动轴,助力转向机也就是打方向盘助力的结构,排气,空调压缩机,油箱等),热加工件(发动机零部件缸盖,缸体,活塞),新能源驱动电机,金属成型与模具(主要车身骨架件),内外饰。

 

在全球汽车零部件百强排行榜中,延锋内饰就是华域汽车旗下的公司。内外饰主要是仪表板,门板,保险杠总成,座椅系统,车灯,密封件,安全带,安全气囊灯。

 

海纳川汽车零部件

 

海纳川是北汽集团下属的汽车零部件企业,2017年营收达到512亿人民币。海纳川公司收购了全球第二大汽车天窗企业荷兰英纳法集团,并且将英纳法集团的产品引入到中国市场。目前,海纳川公司把全面新能源化和轻量化作为主要方向。

 

2017年,该公司旗下上市公司渤海汽车公司6150万欧元收购了德国TRIMET汽车公司75%的股份。该公司多年来为戴姆勒、宝马、奥迪、大众、沃尔沃等品牌,提供铝合金零部件的开发与生产服务,拥有领先的研发及制造能力。

 

海纳川李尔公司还是北京奔驰座椅模块供应商,海纳川海拉为北京奔驰E级、C级改款、MFA2平台的多款车型提供前大灯、高位刹车灯、牌照灯、内饰通用小灯等产品的配套供货。海纳川旗下的渤海汽车与韩国翰昂公司成立的合资公司,为北京奔驰定点生产汽车空调系统。

 

迅猛的发展速度也令人震惊,2008年刚成立时,只有31亿元的销售额;而到2017年,已经发展到两万多名员工、销售额达到512亿元。海纳川的发展壮大,也带动了全国范围内汽车零部件制造的发展,公司在全国北京、天津、上海,河北沧州、江苏镇江、广东增城、江西景德镇、湖南株洲、重庆,云南瑞丽,山东滨州和烟台等地都建有生产基地。

 

中国航空汽车系统控股有限公司

 

2008年,中航工业正式组建,并将旗下昌河、哈飞、东安发动机等整车及发动机生产企业纳入该公司。但在2009年,中航汽车整车及发动机等主要资产划拨到中国长安汽车集团。中航工业旗下只剩下数十家汽车零部件企业,业务,规模和技术收入累计不到百亿元。

 

可以说这一年是考验中航工业在汽车产业走向和生存的一年,由于当时欧美各国刚刚经过金融危机,很多优质的企业估值很低,业绩也不好,经过审慎的考虑,中航工业决定通过收购和兼并海外知名企业来反哺自身汽车零部件产业发展。

 

2011年4月,中航工业联合北京亦庄国际汽车投资管理有限公司等完成对耐世特汽车系统公司的全资收购,耐世特成为中航工业旗下中航汽车的全资子公司。该公司是一家优秀的转向及传动系统供应商,主要为宝马,通用,标致雪铁龙这样的欧美汽车公司供货。

 

同时,中航工业公司也对耐世特的研发体系进行了改造,耐世特每年的研发投入高达数亿美元,中航公司在并购耐世特之后,对研发中心所在地进行了调整,在中国建立“核心”研发中心,让中国研发团队引领耐世特管柱式和有刷式电动转向系统的发展方向。

 

中信戴卡


中信戴卡位于河北省,该公司主营业务是铝车轮轮毂、铝汽车底盘、装备、模具等等。2017年,中信戴卡取得收入人民币260亿,较上年增长32%。国内汽车零部件行业出口量排在首位。

 

2018年5月14日,中国铸造协会第八届会员代表大会揭晓中国铸造行业综合百强企业榜单,中信戴卡荣居中国铸造行业综合百强企业榜单榜首。

 

均胜电子

 

上市公司均胜电子成立于2004年,作为一家民营企业,均胜电子硬生生冲到了国内汽车电子的龙头位置,而目前已经成功转型成一家以汽车安全业务为主的汽车零部件公司。该公司2017年均胜电子实现总营收266亿元,同比增长43.41%。

 

均胜电子公司是全球第二大汽车安全产品生产厂商,在汽车安全系统供应商领域,均胜安全全球范围内仅次于瑞典Autoliv公司,均胜安全年销售收入近 70 亿美元,市场份额接近 30%,彻底改变产业链格局。

 

2016年,均胜电子斥资9.2亿美元收购美国公司KSS Holdings,Inc.(简称“KSS”)并以1亿美元对其增资。这家总部设在美国密歇根州斯特林高地的企业是安全气囊、安全带和方向盘等汽车安全系统和其关键零部件的设计、开发、及制造者。在60余载的悠久历史之后,在全球范围内有约11000名工人,在美国、德国、中国、韩国和日本拥有五大研发中心,研发人员超过900人。收购KSS,也让均胜电子2017年营收达到了266亿元。

 

除此之外,据均胜2017年财报显示,均胜公司获取了原高田气囊客户集团提供的约 210 亿美金订单,其中 2018 年预计订单量不少于 50 亿美元。

 

目前均胜电子的客户涵盖宝马、戴姆勒、大众、奥迪、通用、福特等全球整车厂商与国内一线自主品牌;并通过购买 高田主要资产,成功进入丰田,本田等日系品牌供应体系。此外,均胜电子还有其他三大领域,人机交互产品(HMI)和智能车联业务(connectivity)、 新能源电池管理系统(BMS)、和功能件业务 。

 

广西玉柴

 

广西玉柴机器集团有限公司是一家以多元化产业经营为主导的大型现代化企业集团,拥有30多家全资、控股、参股子公司,员工2万多人,总资产365亿元。是国内产品型谱齐全、完整的内燃机制造基地。在广西、广东、福建、江苏、安徽、山东、湖北、四川、辽宁、重庆等地均有产业布局。

 

玉柴集团具备雄厚的技术研发实力,在南宁、玉林建立了两个研发基地。拥有国家级企业技术中心、国家认可实验室、博士后工作站、院士专家企业工作站,是内燃机国家工程实验室、广西柴油机工程院唯一依托建设单位。其中企业技术中心在全国726家国家认定企业技术中心评价中名列第36位,位列发动机行业第一。

 

多年来,玉柴与博世、卡特彼勒、瓦锡兰等国际技术及服务供应商签署战略合作协议,形成以自主研发技术为核心、对接世界前沿技术、借力外部、服务内部的产品技术研发平台。

 

玉柴经营业务延伸到亚、欧、美、非、大洋洲。其中,发动机板块设立了45个海内外办事处,3000多个服务站,4500多家配件销售网点。工程机械产品销售与服务体系覆盖国内30多个省、市、自治区及全球五大洲30多个国家、地区。

 

中国福耀玻璃

 

与日本旭硝子、日本板硝子、法国圣戈班并称为全球汽车玻璃四强的福耀玻璃,2017年实现营收187.16亿元,同比增长12.6%。

 

虽然排名世界第二,但是增速在四强中保持最快。在中国市场,2017年福耀玻璃市占率接近60%,以绝对明显的优势拿下国内汽车玻璃制造的皇冠。

 

北方凌云工业

 

同样地处河北的北方凌云,业务范围包括前后保险杠横梁,前后驱动轴,侧门防撞杆/梁,门槛件,车门,车窗,车身冲压焊接产品,汽车塑料管路产品,汽车橡胶管路产品,装饰密封件产品等等。

 

2012年凌云收购的德国凯毅德公司,是一家有着150多年历史的国际知名汽车门锁企业,是大众、福特、宝马、奔驰等汽车厂家的核心供应商。该公司掌握着汽车锁行业最前沿、最先进的技术和工艺,拥有840余项专利技术,模块化、智能化设计水平处于国际领先地位,其创新发明的i-技术引领了汽车锁市场的变革。汽车锁市场占有率全球第一。

 

宁德时代

 

电池巨头宁德时代的名号在业内外可谓是家喻户晓,该公司在2017年一举超过比亚迪,成为中国最大的汽车动力电池设计和制造厂家的新闻也让大家耳熟能详。

 

据悉,2017年宁德时代净利润为39.72亿元,营收199.96亿,2018年上半年该公司实现营收93.6亿元,同比增长48.69%。截止2018年6月底,该公司市场份额达到42%。

 

获得了“一哥”位置的宁德时代似乎还不满足现状,2018年6月11日,宁德时代新能源科技股份有限公司人民币普通股股票将在本所创业板上市。7月9日,宁德时代创始人兼董事长曾毓群与德国图林根州经济部部长沃夫冈·蒂芬泽签署了在该州建造锂电池工厂及智能制造技术研发中心的投资协议。 同年7月17日,宁德时代披露,为进一步深化合作,华晨宝马拟向公司购买电池产能建设项目,采购动力电池产品,并同意在双方约定条件得到满足的情况下华晨宝马有权选择向公司进行股权投资。



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